一、2022年行業評述

1、主要政策

對于煙氣治理行業來說，2022年是相對平穩的一年，“十四五”階段大氣治理工作基調已基本確定。在燃煤煙氣治理主要行業中，燃煤量較大的煤電行業治理政策基本無變化，產業發展進入平穩期。一方面，隨著“十四五”燃煤電站新建高峰，脫硫脫硝新上裝置量仍然較多。另一方面，燃煤電站超低排放改造基本進入收尾期，脫硫脫硝裝置運維行業受煤電經營形勢影響盈利明顯下降；我國燃煤大戶鋼鐵行業超低排放改造進入深水、攻堅期，能否做到生態環境部要求的“四真”成為未來發展的關鍵。各地環保政策頻出，除了脫硫脫硝除塵等常規超低排放改造內容，也呈現出一些新的特點和動態。

1.1協同治理降碳將成為行業發展主方向

當前我國生態文明建設同時面臨實現生態環境根本好轉和碳達峰碳中和兩大戰略任務，減污協同降碳、多污染物協同控制將成為環境治理行業發展大趨勢。

2022年1月13日，工業和信息化部、科學技術部、生態環境部等三部門聯合印發《環保裝備制造業高質量發展行動計劃（2022-2025年）》，提出引導企業從設計制造單一污染物治理技術裝備向多污染物協同治理轉變。推動龍頭企業從提供單一領域環保技術裝備，向多領域“產品+服務”供給轉變，提供一體化綜合治理解決方案，滿足重點區域、流域系統治理需求。

2022年6月13日，生態環境部等七部委聯合印發《減污降碳協同增效實施方案》，圍繞推進大氣污染防治協同控制，提出優化治理技術路線，加大氮氧化物、揮發性有機物(VOCs)以及溫室氣體協同減排力度，開展煙氣超低排放與碳減排協同技術創新，研發多污染物系統治理等技術和裝備。

2022年6月15日，中國環境保護產業協會發布《加快推進生態環保產業高質量發展 深入打好污染防治攻堅戰 全力支撐碳達峰碳中和工作行動綱要（2021-2030年）》，提出聚焦鋼鐵、水泥、焦化等重點行業開展超低排放改造和污染物協同治理，推進工業園區、涉氣產業集群、移動源綜合治理，實現細顆粒物和臭氧協同控制。其中，研發PM2.5、汞、二噁英、三氧化硫、一氧化碳等煙氣多污染物協同控制等多項協同治理技術被納入附錄《生態環保產業重點發展的技術、裝備和服務》中。

1.2持續推動重點行業低碳轉型

我國“雙碳”目標提出2年有余，對于如何達成“雙碳”目標的討論也逐漸從務虛和概念層面轉為務實和操作層面，鋼鐵、有色金屬、建材等多個重點行業陸續出臺碳減排技術指南、碳達峰實施方案等政策文件，通過原燃料替代、綠色低碳關鍵技術突破、短流程制造等建設綠色低碳循環發展的產業體系，有序推動行業低碳轉型。

2022年6月24日，科技部等9部門聯合印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030年）》，通過10項具體行動為科技支撐碳達峰碳中和繪就實施路線圖。煤炭清潔高效利用方面，研發低能耗的百萬噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關鍵技術。針對鋼鐵、水泥、化工、有色等重點工業行業綠色低碳發展需求，以原料燃料替代、短流程制造和低碳技術集成耦合優化為核心，深度融合大數據、人工智能、第五代移動通信等新興技術，引領高碳工業流程的零碳和低碳再造及數字化轉型。

2022年11月7日，工業和信息化部、我國發展和改革委員會、生態環境部、住房和城鄉建設部等四部門聯合印發《建材行業碳達峰實施方案》。在強化總量控制、推動原料替代、轉換用能結構、加快技術創新、推進綠色制造等方面部署重點任務，確保2030年前建材行業實現碳達峰。

1.3進一步推動煤電企業“三改聯動”

煤電行業既要發揮兜底保障作用，又要不斷提升清潔高效發展水平，“三改聯動”是關鍵一步。2022年1月24日,習近平總書記在中央政治局第三十六次集體學習時指出，大力推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”。隨后，全國兩會《2022年政府工作報告》提出“堅持先立后破、通盤謀劃,推進能源低碳轉型。推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“。4月20日召開的國務院常務會議再次提出“推動煤電機組節能減排改造、靈活性改造、供熱改造，提高能源使用效率，全年改造規模超2.2億千瓦”。

1.4鼓勵短流程煉鋼工藝結構發展

當前我國鋼鐵行業以煤、焦炭為主的高-轉長流程工藝結構占主導地位，能源結構高碳化。2022年7月7日，工業和信息化部、我國發展改革委、生態環境部等三部門聯合印發《工業領域碳達峰實施方案》，提出鼓勵適度穩步提高鋼鐵先進電爐短流程發展。到2025年，廢鋼鐵加工準入企業年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達15%以上。到2030年，短流程煉鋼占比達20%以上。

1.5多地推動重點行業超低排放改造

2022年7月，山東省發布《山東省水泥行業超低排放改造實施方案》，要求2023年年底前，全省完成水泥行業超低排放改造。2022年12月，山西省發布《山西省空氣質量再提升2022-2023年行動計劃》，提出實施鋼鐵、焦化企業深度治理，其中鋼鐵企業燒結機機頭煙氣顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于5mg/m3、5mg/m3、35mg/m3。2022年11月，江蘇發布《江蘇省生物質電廠與鍋爐綜合治理實施方案》，提出2023年6月30日前，所有生物質電廠完成超低排放改造。

1.6加強環保設備設施安全生產

今年以來，全國發生多起環保設備設施生產安全較大事故，引起社會廣泛關注。2022年12月，國務院安委辦、生態環境部、應急管理部等三部門印發《關于進一步加強環保設備設施安全生產工作的通知》，部署加強環保設備設施安全生產，緊盯具有脫硫脫硝、揮發性有機物回收、污水處理、粉塵治理、蓄熱式焚燒爐5類重點環保設備設施企業。

超低排放成效顯著，降低供電煤耗碳減排貢獻率高。據中電聯統計，截至2021年年底，達到超低排放限值的煤電機組約10.3億千瓦，約占全國煤電總裝機容量93%。全國6000千瓦及以上火電廠供電標準煤耗、廠用電率分別為301.5克/千瓦時、4.36%，較上年分別降低2.01克/千瓦時、0.29%。2021年，電力行業煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約為12.3萬噸、54.7萬噸、86.2萬噸，分別比上年下降20.7%、26.4%、1.4%；單位火電發電量煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放量分別為22毫克/千瓦時、101毫克/千瓦時、152毫克/千瓦時。碳排放方面，2021年全國單位火電發電量二氧化碳排放約828克/千瓦時，相較于2005年下降21.0%。以2005年為基準年，從2006年到2021年，電力行業累計減少二氧化碳排放量約為215.1億噸，其中降低供電煤耗減排貢獻率為41.3%。

新增裝機帶動煤電脫硫脫硝行業市場提振。據《中國能源大數據報告（2022）》，截至2022年底，全國全口徑發電裝機容量22億千瓦，同比增長9.5%，增幅較上年提升3.7個百分點。2022年，全國新增發電裝機容量19087萬千瓦，同比增加8587萬千瓦，增速大幅提升，其中新增火電裝機5637萬千瓦，有力帶動相關燃煤煙氣脫硫脫硝除塵行業市場提振。

煤電經營形勢影響脫硫脫硝運維行業效益。7月22日，中國電力企業聯合會發布《2022年上半年全國電力供需形勢分析預測報告》，2021年五大發電集團煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達到80%左右，導致整體資產負債率同比提高2.2個百分點。2022年1-9月，全國煤電企業電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。今年以來煤電企業采購的電煤綜合價持續高于基準價上限，電煤采購成本大幅上漲，漲幅遠高于煤電企業售電價格漲幅。雖然煤電企業嘗試通過工業供熱、摻燒城市污泥、售賣粉煤灰、靈活調峰、現貨交易等途徑增加收益，預計大型發電集團仍有超過50%-70%的煤電企業處于虧損狀態，加劇了脫硫脫硝行業經營難度，很多燃煤煙氣脫硫脫硝工程建設項目、運維項目處于虧損狀態。

2.2鋼鐵行業超低排放動態

鋼鐵行業超低排放改造如火如荼推進。據中國鋼鐵工業協會公開信息，截至2022年11月，已有118家企業申請超低排放公示，其中38家企業完成全流程超低排放改造公示，涉及產能約1.93億噸；24家企業完成部分超低排放改造公示，涉及產能約1.33億噸；55家企業正在進行公示前專家審核和完善整改，涉涉及產能約1.57億噸。

鋼鐵行業超低排放改造總體成效顯著，但也暴露出部分問題需解決。生態環境部大氣環境司有關部門負責人表示，鋼鐵行業為打贏藍天保衛戰立下了汗馬功勞，超低排放改造進展符合預期，有力促進了空氣質量改善、產業結構優化、治理水平提升、環保技術進步和產業發展，總體成效顯著。但超低排放改造工作中也出現了改造進展不平衡，部分非重點區域省份改造進展較慢，長三角地區公示進展相對較慢；部分企業改造不到位，選用科學性、穩定性、可靠性存疑甚至是簡易低效的治理技術，不按超低排放相關文件甚至達標排放可行技術規范等要求開展改造；部分企業評估監測工作質量有待提高、個別已公示企業被發現存在突出環境違法問題等4方面問題。

2.3多地制定水泥超低排放改造計劃

多省市制定水泥超低排放改造計劃見下表：

2.4地方環保集團組建步伐加快

當前環保市場發展趨勢從零散轉向區域整合，從單體項目轉向綜合治理，多地組建省級環保集團受到市場廣泛關注。目前全國已有超過15個省級行政區先后成立了環保產業集團或環保投資集團（不包含水利型的水務集團或水務投資集團）。其中，北京、廣東、黑龍江、四川、云南等5個省市的省級環保集團于2021年正式成立。2022年山東、湖北、陜西、安徽等多省籌劃、組建省級環保集團，省級環保集團隊伍正在不斷擴充，逐步成為環保產業的“新勢力”。

在大力發展新能源、減污降碳背景下，煤電既要發揮兜底保障和靈活調節作用，支撐新型能源系統建設，同時也要充分發揮存量資產價值，積極適應新定位、提升新功能、拓展新模式，與燃煤發電緊密相關的脫硫脫硝產業也應服從這一定位。非電行業煙氣治理需求將持續釋放并提速。工業重點行業VOCs污染物治理、無組織排放管控和碳減排將持續快速推進，多污染物協同治理、二氧化碳捕集、封存和利用（CCUS）等試點、示范工程將加快部署。

1、電力行業

煤電建設高潮帶動煤電脫硫脫硝工程建設。近期，各省紛紛公布煤電機組準建名單，標志著煤電基建進入新一輪高峰。2022年先進季度獲核準煤電裝機為863萬千瓦，占2021年全年總量的近一半。2022年9月，我國發改委召開煤炭保供會議，提出2022-2023年新開工煤電1.65億千瓦，2024年保障投運煤電機組8000萬千瓦。為應對全社會用電需求的增長、保障冬季供暖需求以及支撐大型風光電基地可再生能源消納，預計“十四五”期間，我國將新增2.3—2.8億千瓦煤電機組，2025年末煤電裝機超過13億千瓦。作為燃煤污染物治理較大行業，這些新建煤電將極大帶動超低排放工程的配套建設。煤電運維虧損有望改善。在煤炭價格上漲的同時，電價也打開了上漲空間。2021年10月，我國發改委下發了燃煤發電上網電價市場化改革的通知，電價浮動范圍由此前的上浮不超過10%、下浮不超過15%改為上下浮動原則上不超過20%，高耗能企業不受限制。這是對此前制定的電價市場化機制的深化，由此，火電企業的上網電價得以打開，煤價上漲的成本能夠得到部分彌補，進而緩解脫硫脫硝運維行業困境。重點關注煤炭清潔高效利用。2021年3月發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，對煤電的表述是“合理控制煤電建設規模和發展節奏，推進以電代煤”，2022年3月，我國發改委、我國能源局發布《“十四五”現代能源體系規劃》，對煤電的表述為“根據發展需要合理建設先進煤電，充分發揮現有煤電機組應急調峰能力，有序推進支撐性、調節性電源建設”。煤電從“合理控制”到“合理建設”，體現了我國國情下，煤炭清潔高效利用是實現碳達峰碳中和目標的重要途徑。在此背景下，煤電高效清潔發電、煤電靈活智能發電、煤電耦合CCUS、煤電與新能源互補發展等為行業孕育出新的發展機遇。一批研究熱點涌現，如能源低碳轉型背景下煤電與新能源支撐耦合技術、靈活調峰背景下機組全負荷達標排放技術、“氫能熱”背景下煤電與氫能耦合煤混氨摻燒發電技術等，在推動行業轉型的同時也對傳統脫硫脫硝行業和現有環保裝置提出新挑戰。

2、鋼鐵行業

鋼鐵脫硫脫硝行業預期向好。據中國環境保護產業協會脫硫脫硝專業委員會統計，當前鋼鐵行業完成超低排放主體改造工程的產能近4億噸，累計投資超過1500億元。預計2025年之前還有約4億噸鋼鐵產能待改造，按平均噸鋼投資360元計，市場空間將不低于1500億元。鋼鐵工業盈利水平呈下滑態勢，或將影響企業超低排放建設項目。中國鋼鐵工業整體進入了新一輪下行周期，呈現下游需求疲弱，生產成本高企，盈利水平大幅下滑的態勢。鋼鐵工業遭遇前所未有的挑戰。中國我國統計局發布的數據顯示，2022年1-10月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額296.8億元，同比下降92.7%，在41個工業大類行業中，利潤總額降幅較大。面對市場的嚴重沖擊，鋼鐵企業當期效益急轉直下，計劃中的超低排放建設項目能否如期進行值得關注。在此背景下，鋼鐵行業超低排放改造如何進一步規范，可從以下幾方面著手：一是強化鋼鐵企業主體責任；二是引導機構規范開展評估監測；三是加強公示管理，建立實施評估監測機構記分機制；四是開通關于提供虛假數據、材料等弄虛作假的違紀違規行為的舉報通道?！半p碳”背景下，鋼鐵行業綠色低碳發展從煙氣末端治理開始向源頭減排和過程控制轉變。在源頭削減方面，進一步提高項目備案、置換門檻，推進粗鋼產量壓減，控制鋼材產品出口，研究突破污染物源頭控制技術；在過程控制方面，進一步提升能效，推動電爐短流程煉鋼，突破富氫碳循環高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術；在末端治理方面，應持續推進超低排放改造，研發突破多污染物協同治理技術。

3、水泥行業

2021年12月，工信部印發的《“十四五”工業綠色發展規劃》指出，提出“重點行業主要污染物排放強度降低10%”的目標，并指出“穩步實施水泥、焦化等行業超低排放改造”。近年來，在綠色發展大趨勢下，國內不少省份已經根據自身實際制定水泥行業超低排放標準，并將其作為水泥企業豁免重污染天氣停限產的重要依據。在水泥行業和環保行業的共同努力下，SCR脫硝、過程減排、SNCR等技術、材料和工藝裝備已實現了一定規模的應用，水泥行業也逐漸探索出適合工藝特征的技術路線。