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環(huán)球新動態(tài)：原油交易提醒：需求放緩支撐空方基調(diào)，關(guān)注拜登中東之行

2022-07-14 09:04:14 來源：英為財(cái)情

【資料圖】

周四（7月14日）亞洲時(shí)段，美油微跌，現(xiàn)報(bào)95.92美元/桶，因擔(dān)心為阻止通脹美聯(lián)儲將積極加息減緩經(jīng)濟(jì)增長并打擊石油需求，油價(jià)近期回落，但供應(yīng)緊張，且美伊關(guān)系或進(jìn)一步緊張，或影響伊核談判進(jìn)程支撐油價(jià)。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美聯(lián)儲理事沃勒就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話、美國截至7月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。

影響油價(jià)利空因素

【國際能源署(IEA)稱全球石油庫存處于危險(xiǎn)的低點(diǎn)】

IEA稱8月沙特和阿聯(lián)酋閑置產(chǎn)能合計(jì)可能降至每日220萬桶，屆時(shí)OPEC+全面退出減產(chǎn)。油價(jià)上漲以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境變差開始影響石油需求，2023年石油需求將增長210萬桶/日至1.013億桶/日，非OECD國家需求增長靠前，國際能源署稱油市情勢危急，面臨經(jīng)濟(jì)可能衰退和供應(yīng)稀缺等風(fēng)險(xiǎn)。

國際能源署(IEA)周三表示，全球石油市場正處于供應(yīng)稀缺和經(jīng)濟(jì)可能衰退的危險(xiǎn)處境，價(jià)格上漲和經(jīng)濟(jì)狀況惡化已對需求造成影響。這家總部位于巴黎的機(jī)構(gòu)說，“石油市場的前景很少有如此不確定的時(shí)候。不斷惡化的宏觀經(jīng)濟(jì)前景和對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂正在拖累市場信心，同時(shí)供應(yīng)方面也持續(xù)存在風(fēng)險(xiǎn)。”

國際能源署在其月度石油報(bào)告中說，“就目前而言，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油需求增長弱于預(yù)期，俄羅斯的供應(yīng)具有彈性”，這減少了市場的緊張程度。

StoneX?Financial高級副總裁Thomas?Saal表示，“我不會說這種上升趨勢已經(jīng)結(jié)束，全球范圍內(nèi)庫存水平仍然相當(dāng)?shù)停@也是這次反彈的一個(gè)重要因素。”

【通脹高于預(yù)期提升美聯(lián)儲加息100個(gè)基點(diǎn)的可能?美股收低】

美國股市周三收低，投資者消化比預(yù)期更高的美國通脹數(shù)據(jù)，這份報(bào)告加劇了對美聯(lián)儲本月晚些時(shí)候可能將關(guān)鍵利率提高多達(dá)100個(gè)基點(diǎn)的擔(dān)憂。三大股指齊收跌，但均擺脫了早盤觸及的日低，并在整個(gè)交易時(shí)段中偶爾升至前一收盤點(diǎn)位上方。

美國6月消費(fèi)者物價(jià)同比躍升9.1%，創(chuàng)逾40年來最大漲幅，美國民眾不得不為汽油、食品、醫(yī)療保健和房租付更多錢。汽油價(jià)格在5月上漲4.1%后，6月跳升11.2%。扣除不穩(wěn)定的食品和能源，核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比漲幅降至5.9%。食品和能源從報(bào)告調(diào)查期開始已經(jīng)有所回落。

Baird投資策略分析師Ross?Mayfield表示，你們之前可能認(rèn)為CPI將是一個(gè)很大的避險(xiǎn)推動因素，但市場已經(jīng)擺脫了這一影響，(投資者)已經(jīng)預(yù)期美聯(lián)儲會非常鷹派，我認(rèn)為除了不確定性之外，這并不影響什么，這就是今天市場沒有出現(xiàn)拋售的原因之一。

這份報(bào)告提高了美聯(lián)儲加息多于75個(gè)基點(diǎn)的可能性。根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME)對聯(lián)邦基金期貨合約的分析，聯(lián)邦基金利率期貨交易員迅速預(yù)期，7月會議上加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性已高達(dá)70%。

Mayfield稱，”如果美聯(lián)儲不關(guān)注整體數(shù)字，他們會看到大宗商品價(jià)格自CPI調(diào)查期以來已經(jīng)開始有所回落，“他補(bǔ)充稱，基于6月的CPI報(bào)告加息100個(gè)基點(diǎn)，可能使美聯(lián)儲的政策落后于形勢發(fā)展”。

核心CPI似乎證實(shí)了通脹繼續(xù)從3月的峰值回落，但在接近美聯(lián)儲2%的通脹目標(biāo)之前仍有很長的路要走。關(guān)注點(diǎn)似乎從美聯(lián)儲收緊政策能否在不使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的情況下控制通脹，正在轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)下行可能有多嚴(yán)重。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊中有九個(gè)板塊下跌，其中工業(yè)股和通信服務(wù)類股百分比跌幅最大，而非必須消費(fèi)類股漲幅最大。

【美國副財(cái)長阿德耶莫稱俄羅斯油價(jià)上限計(jì)劃可以幫助對抗通脹】

美國副財(cái)長阿德耶莫(Wally?Adeyemo)周三表示，美國物價(jià)仍然過高，拜登政府必須盡一切努力使物價(jià)回落，包括推動對俄羅斯石油出口設(shè)定價(jià)格上限。

阿德耶莫在接受CNBC采訪時(shí)說，他認(rèn)為其他國家將對設(shè)定價(jià)格上限的想法?”非常感興趣“，因?yàn)檫@將進(jìn)一步降低他們的能源成本。美國財(cái)政部長葉倫目前正與20國集團(tuán)(G20)財(cái)長討論此事。

【全球累計(jì)新冠確診病例超5.554億例】

世界衛(wèi)生組織13日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，全球累計(jì)新冠確診病例達(dá)555446890例。

世衛(wèi)組織網(wǎng)站最新數(shù)據(jù)顯示，截至歐洲中部時(shí)間13日17時(shí)16分（北京時(shí)間23時(shí)16分），全球確診病例較前一日增加980691例，達(dá)到555446890例；死亡病例增加1321例，達(dá)到6353692例。

【德國漢莎航空公司宣布將再取消2000架次航班】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，德國最大的航空公司漢莎航空宣布，由于人手不足，該公司將再次取消2000架次航班，包括德國境內(nèi)航班與國際航班。

該公司發(fā)言人表示，到8月底，該公司法蘭克福和慕尼黑機(jī)場樞紐總共將取消2000架次航班，這已經(jīng)是該公司今年取消的第三批航班。此前，漢莎航空已宣布將在7月至8月取消3000架次航班。7月7日，該公司宣布將從7月14日起取消770架次航班。

【美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書：對未來GDP增長的展望多為負(fù)面】

美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書：總體而言，自5月中旬以來，經(jīng)濟(jì)活動以溫和的速度擴(kuò)張；然而，有幾個(gè)地區(qū)報(bào)告稱，需求放緩的跡象越來越多，五個(gè)地區(qū)的受訪者表示，他們擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)增加。報(bào)告地區(qū)對未來經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期大多為負(fù)面，受訪者指出，預(yù)計(jì)未來6至12個(gè)月的需求將進(jìn)一步減弱。據(jù)報(bào)告，所有地區(qū)的所有消費(fèi)階段的價(jià)格都大幅上漲，不過四分之三的地區(qū)指出，木材和鋼材等建筑投入的價(jià)格有所回落。

影響油價(jià)利多因素

【匈牙利進(jìn)入能源緊急狀態(tài)?計(jì)劃禁止能源出口】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日，匈牙利政府宣布進(jìn)入能源緊急狀態(tài)，主要措施包括禁止能源出口，取消消費(fèi)高于平均水平家庭的能源價(jià)格上限，計(jì)劃增加國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)等。這一攬子措施將于8月開始生效，以確保冬季的能源供應(yīng)。

【美國不排除將使用武力作為針對伊朗的最后手段】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日晚間，正在以色列訪問的美國總統(tǒng)拜登在接受當(dāng)?shù)仉娨暶襟w第12頻道的采訪時(shí)表示，美國不排除將使用武力作為針對伊朗的最后手段。

據(jù)以色列當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，拜登在針對伊朗核問題的采訪中表示，他認(rèn)為美國前總統(tǒng)特朗普決定退出伊核協(xié)議是一個(gè)巨大的錯誤，這（導(dǎo)致）伊朗比以往任何時(shí)候都更接近擁有核武器。拜登稱，美國在（對伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)）采取行動的同時(shí)，仍然可與伊朗達(dá)成削減其核計(jì)劃的協(xié)議。

【高盛料原油市場供應(yīng)繼續(xù)吃緊】

高盛表示，原油需求繼續(xù)超過供應(yīng)，沒有跡象表明經(jīng)濟(jì)放緩足以達(dá)到短期內(nèi)令市場供需平衡的程度。高盛能源研究部負(fù)責(zé)人Damien?Courvalin稱，布倫特原油現(xiàn)貨對期貨的溢價(jià)創(chuàng)下歷史新高，表明當(dāng)前價(jià)位上供應(yīng)吃緊局面持續(xù)存在。他說，“現(xiàn)貨市場仍在發(fā)出供應(yīng)非常非常緊張的吶喊”。

Courvalin稱，即使拜登說服歐佩克增加供應(yīng)，情況也只能暫時(shí)緩解，無法解決整個(gè)能源市場投資不足的問題。他說，最近因經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂而導(dǎo)致的原油期貨下跌加劇了投資不足風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)前的價(jià)格曲線阻礙了急需的產(chǎn)量增長。

總體來看，受到美聯(lián)儲激進(jìn)加息控制通脹的擔(dān)憂，以及美國經(jīng)濟(jì)前景負(fù)面的展望，油價(jià)空頭受到支撐，但美伊關(guān)系緊張或限制油價(jià)跌幅，短期油價(jià)或主要受到拜登中東之行的結(jié)果，周五拜登將訪問沙特。

北京時(shí)間8:55，美原油現(xiàn)報(bào)95.92美元/桶。