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全球微動(dòng)態(tài)丨現(xiàn)貨黃金重新走弱，美指逼近109，拜登中東之行恐難如愿

2022-07-14 20:55:35 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

周四(7月14日)，現(xiàn)貨黃金重新走低，跌向隔夜錄得的2021年8月初以來(lái)新低1706.97美元/盎司，因美元指數(shù)續(xù)創(chuàng)2002年9月中旬以來(lái)新高至108.79，因投資者押注美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步加大力度升息，以應(yīng)對(duì)持續(xù)飆升的通脹。

高通脹很大程度上緣于高油價(jià)。為了緩解高油價(jià)帶來(lái)的麻煩，美國(guó)總統(tǒng)拜登即將開(kāi)啟中東之行，屆時(shí)將呼吁沙特等國(guó)進(jìn)一步增產(chǎn)。但外界對(duì)其達(dá)成目標(biāo)持懷疑態(tài)度。

北京時(shí)間20:23，現(xiàn)貨黃金下跌1.46%至1710.60美元/盎司；COMEX期金主力合約下跌1.57%至1708.4美元/盎司；美元指數(shù)上漲0.67%至108.764。

美指大幅走強(qiáng)，因市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加大力度收水。CME“聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)本月鐵定至少加息75個(gè)基點(diǎn)，加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性接近85%。

美聯(lián)儲(chǔ)政策收效甚微

隔夜公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)通脹繼續(xù)火熱，6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比暴漲9.1%，創(chuàng)下40多年來(lái)新高。而且，加拿大央行在同一天先行一步——超預(yù)期大幅加息100個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下1998年以來(lái)最大單次加息幅度。

三菱日聯(lián)金融集團(tuán)的分析師在一份報(bào)告中表示：“價(jià)格走勢(shì)反映出，人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將推行更積極的措施來(lái)應(yīng)對(duì)通脹上行風(fēng)險(xiǎn)，甚至不惜扼殺美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇生機(jī)。”

紐約FWDBONDS首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christopher?Rupkey表示：“經(jīng)濟(jì)似乎正在進(jìn)入更高通脹運(yùn)行機(jī)制，6月份炙手可熱的通脹報(bào)告暗示，美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)甚至進(jìn)一步落后于收益率曲線。”

在新冠大流行初期，受全球供應(yīng)鏈混亂和政府大規(guī)模財(cái)政刺激推動(dòng)，通脹上行壓力抬頭并逐漸變得越來(lái)越明顯。而烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)且持續(xù)至今尚未有結(jié)束跡象，導(dǎo)致全球食品和燃料價(jià)格飆升，使通脹形勢(shì)進(jìn)一步惡化。因此，即使面對(duì)愈發(fā)鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)，黃金價(jià)格下行趨勢(shì)不會(huì)一帆風(fēng)順。

美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)亮明底牌

上周公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月份就業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，結(jié)合6月通脹報(bào)告，表明美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)的鷹派貨幣政策立場(chǎng)迄今為止在冷卻需求方面進(jìn)展甚微。隨著租金出現(xiàn)36年來(lái)的最大漲幅，反映出美國(guó)一系列商品和服務(wù)價(jià)格普遍大幅走高，通貨膨脹可能會(huì)變得根深蒂固，讓美國(guó)人在汽油、食品、醫(yī)療保健和房租等領(lǐng)域面臨更沉重的支出負(fù)擔(dān)。

人們一直希望，消費(fèi)者支出從商品轉(zhuǎn)向服務(wù)將有助于降低通脹。但非常緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)正在推高工資，提升服務(wù)價(jià)格。租金是最大、最具粘性的通脹類別之一，這增加了美聯(lián)儲(chǔ)在下半年繼續(xù)大幅加息的風(fēng)險(xiǎn)。

但不斷上升的借貸成本可能會(huì)抑制消費(fèi)者支出。況且高通脹正在侵蝕工資增長(zhǎng)，6月份經(jīng)通脹調(diào)整后的平均周薪下降1.0%。這些使得經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)年底將出現(xiàn)溫和衰退。

由于經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)也是全球困境，美聯(lián)儲(chǔ)作出任何“先行”承諾對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都不會(huì)太好。在這種背景下，美元可能會(huì)保持雙贏局面——在受益于鷹派美聯(lián)儲(chǔ)的同時(shí)獲得部分避險(xiǎn)資金的青睞。

高油價(jià)局面待破解

根據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)(AAA)的數(shù)據(jù)，周三(7月13日)全美汽油平均價(jià)格為每加侖4.631美元，而6月份一度超過(guò)每加侖5美元。這似乎可以減輕消費(fèi)者的一些壓力，美國(guó)總統(tǒng)拜登也能從中得到一些安慰，但遠(yuǎn)沒(méi)有到看見(jiàn)曙光的那一刻。

雖然物價(jià)上行壓力不斷擴(kuò)大主要緣于高油價(jià)，是一個(gè)全球性問(wèn)題，但頑固的高通脹也加大了美國(guó)總統(tǒng)拜登和他所在的民主黨面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)11月份將舉行中期選舉，目前執(zhí)政的民主黨僅具有微弱多數(shù)優(yōu)勢(shì)。

拜登將于周五(7月15日)飛往沙特阿拉伯。屆時(shí)，他將呼吁包括沙特在內(nèi)的中東產(chǎn)油國(guó)加速增產(chǎn)石油，緩解抵消俄羅斯遭受制裁引發(fā)的市場(chǎng)混亂。但鑒于石油輸出國(guó)組織(OPEC)大多數(shù)成員國(guó)產(chǎn)能利用率已接近極限，拜登很難達(dá)成目標(biāo)。

國(guó)際戰(zhàn)略研究中心(CSIS能源安全和氣候變化項(xiàng)目主任Joseph?Majkut說(shuō)：“高通脹確實(shí)有理由讓產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)，但我認(rèn)為，沙特正在關(guān)注整體市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并試圖以相對(duì)謹(jǐn)慎的方式做出回應(yīng)。”

布魯金斯學(xué)會(huì)能源安全和氣候倡議主任Samantha?Gross對(duì)拜登中東之行能夠產(chǎn)生任何影響持懷疑態(tài)度，“我認(rèn)為，拜登中東之行對(duì)石油市場(chǎng)的影響即使不會(huì)完全沒(méi)有，也會(huì)非常小。”

她表示，不僅大多數(shù)產(chǎn)油國(guó)幾乎無(wú)力大幅增產(chǎn)，即便是擁有明顯閑置產(chǎn)能的沙特和阿聯(lián)酋肯定也沒(méi)有很大興趣進(jìn)一步增產(chǎn)，“他們正在享受高油價(jià)帶來(lái)的好處，它們認(rèn)為價(jià)格沒(méi)有高到破壞需求。美國(guó)缺乏可用來(lái)刺激它們的可交換利益。”

現(xiàn)貨黃金下看1698美元

日線圖上看，金價(jià)自1879美元開(kāi)啟下行((v))浪走勢(shì)，后市下看85.4%目標(biāo)位1698美元和100%目標(biāo)位1667美元。((v))浪是自2070美元開(kāi)啟的下行C浪的子浪。C浪則隸屬于自自2075美元開(kāi)啟的調(diào)整(IV)浪。

標(biāo)簽：現(xiàn)貨黃金