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元宇宙泡沫懸浮二級市場真正落地還有很長的路要走

2021-11-25 10:44:38 來源：第一財(cái)經(jīng)

如今元宇宙概念股在二級市場狂飆突進(jìn)，多位接受記者采訪的行業(yè)人士表示，元宇宙是一個類似于當(dāng)年“互聯(lián)網(wǎng)”的概念，距離真正落地還有很長的路要走。

至于當(dāng)下的熱度，行業(yè)人士稱，都是從今年年初感受到行業(yè)突然火起來了，但是元宇宙的火爆其實(shí)主要停留在二級市場，真正的從業(yè)者反而并沒有那么強(qiáng)烈的影響，因?yàn)榇蠹叶记宄袠I(yè)還太早了，當(dāng)下狂熱的主要是出于投機(jī)目的。“誰要是跟你說來上課吧，包你學(xué)會元宇宙，那一定是在騙你的錢。”

突然火了

“我們當(dāng)初完全不知道元宇宙這個概念，還是后來有投資人跟我們講，Roblox上市成為元宇宙第一股了，你們做的不是一樣的事情嗎？那時候我們才知道，哦，我們竟然也是元宇宙公司。”代碼乾坤創(chuàng)始人邢山虎向記者這樣說起當(dāng)初的情景。

邢山虎是游戲行業(yè)的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，2005年最早進(jìn)入網(wǎng)頁游戲開發(fā)；2011年進(jìn)入手機(jī)端推出《我叫MT》。當(dāng)初創(chuàng)立代碼乾坤投入物理引擎研發(fā)時也從未想過關(guān)于元宇宙的事情，甚至對物理引擎的投入都遭到當(dāng)時全公司的反對。

“公司上下全部高管，除了我自己，沒有一個同意我做物理引擎這個項(xiàng)目的，他們認(rèn)為引擎研發(fā)難度大、成本高昂，每年一個億的成本能做多少游戲了？所幸，我既是CEO，又是董事長，拉著幾個看好賽道的兄弟外出創(chuàng)業(yè)賭一把。”邢山虎稱。

代碼乾坤旗下有UGC創(chuàng)作平臺《重啟世界》，隸屬于北京代碼乾坤科技有限公司。代碼乾坤的第一個投資人是愉悅資本創(chuàng)始人劉二海，當(dāng)時兩個人只是久未相見，先拉家常，隨便聊了下最近看的項(xiàng)目，但提到物理引擎時，劉二海表達(dá)了興趣并表示愿意投資。

2016年，邢山虎將代碼乾坤的早期概念先在原公司內(nèi)立項(xiàng)，2017年，邢山虎找到合作多年的騰訊集團(tuán)聊了下投資可能，當(dāng)時的騰訊并未點(diǎn)頭，而是選擇了Roblox。而代碼乾坤后來也遇到了字節(jié)跳動。

Roblox在今年3月10日上市首日便飆漲54%，11月9日公司公布第三季度業(yè)績后，股價再次拉升42%。北京時間11月24日美股盤前，Roblox股價114.845美元，總市值高達(dá)664.76億美元，成為元宇宙第一股。

其后，字節(jié)跳動宣布花費(fèi)90億元收購一家VR設(shè)備公司Pico，引爆元宇宙概念股在二級市場的上漲。10月28日，扎克伯格將Facebook改名為Meta，宣布構(gòu)建“元宇宙”生態(tài)系統(tǒng)，該名稱來源于“元宇宙”（Metaverse）。

海外如微軟、高通、英偉達(dá)，國內(nèi)如騰訊、B站、小米，均公開透露在元宇宙概念范疇內(nèi)的技術(shù)布局，連一心扎在直播電商賺錢還債的羅永浩也表示“下一個創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目將是一家元宇宙公司”。

行業(yè)的火爆也體現(xiàn)在知識付費(fèi)上。“得到”平臺推出的“前沿課·元宇宙6講”的課程，售價29.9元，截至發(fā)稿，購買者已經(jīng)多達(dá)52117人，一位付費(fèi)購買的學(xué)習(xí)者對記者稱，“課程只是將市面已有的關(guān)于元宇宙的內(nèi)容綜合到一起，并無任何增量或啟發(fā)。評論區(qū)有學(xué)習(xí)者表示，“開課還是緩緩吧，不是講師不行，是內(nèi)容有點(diǎn)著急”，“幾節(jié)課都在重復(fù)地講元宇宙的概念，概念講多了，反而更不懂什么是元宇宙了”。

投資機(jī)會何在

出海社交VR平臺“綠洲Oasis”創(chuàng)始人尹桑對記者表示，最近三個月接待投資人的到訪尤其多，但這些投資人更多抱有“學(xué)習(xí)”的態(tài)度，希望從一線行業(yè)創(chuàng)業(yè)者的口中，了解到所謂真正的元宇宙是什么。顯然，一級市場尚未對元宇宙持有篤定的態(tài)度，一線投資機(jī)構(gòu)也未全部下場，很多看好元宇宙未來、但并未找到合適投資項(xiàng)目的投資人選擇了直接入局二級市場購買股票。

尹桑回憶稱，元宇宙概念范疇內(nèi)的很多細(xì)分領(lǐng)域在之前都是無人問津的狀態(tài)，兩三年前跟投資人聊Roblox，很多人甚至完全沒有聽說過。而今天再跟他們聊，這些投資人的孩子甚至已經(jīng)玩上了，元宇宙逐漸發(fā)展為離年輕人更近的概念。

騰訊2021年三季度財(cái)報業(yè)績電話會上，騰訊總裁劉熾平在回答關(guān)于元宇宙的問題時表示：“公司擁有大量探索和開發(fā)元宇宙的技術(shù)和能力。”B站三季度財(cái)報電話會上，B站董事長兼CEO陳睿表示：“元宇宙是一個概念而不是產(chǎn)品。”小米三季度財(cái)報電話會上，小米集團(tuán)總裁王翔表示，小米關(guān)注元宇宙概念產(chǎn)生的周邊機(jī)會，已經(jīng)為此進(jìn)行了不少技術(shù)儲備，在可穿戴設(shè)備、視頻、顯示等方面都有相關(guān)投入。

大公司高管公開發(fā)表對元宇宙的看法多是在業(yè)績電話會上的問答環(huán)節(jié)，但尹桑認(rèn)為，存在于部分投資人觀念里的誤區(qū)之一在于，他們認(rèn)為元宇宙太大了，只能大公司來做。入局好項(xiàng)目、好賽道的“時機(jī)”永遠(yuǎn)存在，而創(chuàng)業(yè)公司的成功機(jī)會就在于看到大公司沒看到的，并敢于下注。其中核心要素在于進(jìn)入市場、獲得用戶，以及與用戶共同成長的路徑。以元宇宙為例，不能用技術(shù)一概而論，比如同樣做引擎的Roblox、暴雪、虛幻引擎等，Roblox上市并非因它的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，而是抓到了創(chuàng)作者與交易者之間的經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

另一位元宇宙領(lǐng)域從業(yè)者對記者表示，并不認(rèn)可Facebook更名Meta對行業(yè)是正向的引導(dǎo)意義，在他看來，扎克伯克改名Meta純粹出于公司發(fā)展出現(xiàn)瓶頸、而Facebook本身確實(shí)具備社交屬性優(yōu)勢的考量。此前試圖帶隊(duì)全球數(shù)字貨幣的舉措失敗之后，搭建在社交場景之上的元宇宙成為了扎克伯克的新選擇。

因此針對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的動作，邢山虎對記者表示，巨頭公司看好的賽道在早期主要以資金投入為主，并不會立刻親自下場，因?yàn)樾袠I(yè)本身并未跑通。等到未來行業(yè)熱度逐漸普及，燒錢砸市場的事情還會發(fā)生。

元宇宙概念尚無定論

目前二級市場元宇宙概念股甚囂塵上，一度引發(fā)監(jiān)管層發(fā)出問詢函，從多家所謂元宇宙概念股的回應(yīng)來看，整體所持態(tài)度是——“我有技術(shù)，但還很早期；你可以買，但我不負(fù)責(zé)；項(xiàng)目在投入階段，公司并非蹭熱點(diǎn)，但未來能發(fā)展到什么程度，誰也說不好”。

11月23日晚間，“元宇宙”概念兩大龍頭股中青寶(300052,股吧)、中文在線(300364,股吧)一個收到了交易所的關(guān)注函，另一個回復(fù)了交易所的關(guān)注函。

中文在線相關(guān)工作人員表示，不存在蹭熱點(diǎn)的行為。不過元宇宙業(yè)務(wù)仍處于探索嘗試階段，項(xiàng)目未來的實(shí)施進(jìn)度以及能否達(dá)到公司預(yù)計(jì)的效果，存在較大的不確定性，且對公司短期經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。

那么到底什么才是元宇宙？真相是行業(yè)并無定論，多家機(jī)構(gòu)出具的調(diào)研報告也大同小異。多位從業(yè)者對記者表示，元宇宙是一個類似于當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)的概念，它代表一個新的時代，而在此基礎(chǔ)上，可以承載諸多技術(shù)與領(lǐng)域，包括AR、VR、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等。

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）科技公司Nreal創(chuàng)始人徐馳更愿意用“空間互聯(lián)網(wǎng)”來表達(dá)類似的概念，同時展現(xiàn)傳承關(guān)系。移動互聯(lián)網(wǎng)是用一塊2D屏幕的“框”瀏覽數(shù)字世界，空間互聯(lián)網(wǎng)則是用AR設(shè)備，突破邊框的限制，來進(jìn)入數(shù)字世界。

今年9月，Nreal宣布完成C輪融資，融資額超1億美元，由蔚來資本、云鋒基金、洪泰基金共同領(lǐng)投，CPE源峰和數(shù)家戰(zhàn)略投資人跟投，現(xiàn)有投資方金浦創(chuàng)投、高瓴創(chuàng)投、紅杉資本中國基金繼續(xù)追加投資。

徐馳認(rèn)為，元宇宙的本質(zhì)還是硬科技，需要有人潛心做底層技術(shù)突破，終端才有機(jī)會起來，才會有像移動互聯(lián)網(wǎng)這樣的生態(tài)。提到元宇宙，行業(yè)很容易想到游戲，但游戲只是其中很小一部分，社交、文娛、生產(chǎn)力都在其中，是一個更加完善的生態(tài)。

多位受訪人均對記者表示，元宇宙的實(shí)現(xiàn)場景目前最大的是游戲，未來也會落地于醫(yī)療、教學(xué)等場景。尹桑稱，元宇宙未來落地一定是基于實(shí)時互動的，比如目前來看，Zoom在某種程度上已是全球最大的元宇宙辦公場景了。在交互之外，用戶再基于實(shí)時互動功能完成其他社交需求。

不管是類比當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)還是2016年的VR產(chǎn)業(yè)，它們均在熱潮之后迅速冷卻，如2000年互聯(lián)網(wǎng)股災(zāi)，2016年VR與AR產(chǎn)業(yè)的寒冬等，元宇宙也會遭逢此劫嗎？尹桑認(rèn)為，萬事萬物都有上下波動的生命曲線，元宇宙也會經(jīng)歷暴跌再上漲，但這個領(lǐng)域的陣痛將很快。例如VR產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷暴跌后，至今沒有緩過來，是因?yàn)閂R產(chǎn)業(yè)自身硬件技術(shù)的不夠成熟，這是人力所不能控制的，因此VR產(chǎn)業(yè)“絕望之谷”持續(xù)得異常之久。

但元宇宙不同，尹桑認(rèn)為，元宇宙并非基于某一項(xiàng)硬技術(shù)，而是基于Web3.0中消費(fèi)者生產(chǎn)者的新的社會關(guān)系而誕生的，如果只聊元宇宙不談Web3.0就完全是盲人摸象。簡單來說，尹桑稱，Web1.0是PC互聯(lián)網(wǎng)；Web2.0是類似Facebook、淘寶等平臺，內(nèi)容生產(chǎn)者、內(nèi)容消費(fèi)者與平臺之間是有關(guān)系的；Web3.0是平臺與消費(fèi)者及創(chuàng)作者之間角色模糊化，甚至可以同時兼任，每個人的角色都是多元的。

在實(shí)際落地過程中，元宇宙行業(yè)本身所具備的特性面臨來自監(jiān)管層、政策層、技術(shù)落地層等多方面壓力，因此國外巨頭屬于公開喊話、強(qiáng)行更名，國內(nèi)公司只在問答環(huán)節(jié)一筆帶過；國外元宇宙項(xiàng)目一級市場投融資如火如荼，而國內(nèi)暫時還停留在二級市場的炒作與蹭熱度。泡沫破滅之時，到底誰能存活，尚無定論。

標(biāo)簽：元宇宙泡沫元宇宙概念現(xiàn)實(shí)世界內(nèi)容生產(chǎn)