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EIA原油庫存降幅超預(yù)期，但成品油庫存大增，避險情緒降溫油價調(diào)整

2022-03-30 22:20:18 來源：英為財情

周三(3月30日)紐約時段盤中，北京時間22:30，美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期，精煉油庫存增幅超預(yù)期，汽油庫存增幅超預(yù)期。EIA數(shù)據(jù)公布后美國原油價格短線小幅回落0.6美元。

EIA原油庫存降幅略超預(yù)期

具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至3月25日當(dāng)周EIA原油庫存變動實際公布減少344.90萬桶，預(yù)期減少200萬桶，前值減少250.8萬桶。

此外，美國截至3月25日當(dāng)周EIA汽油庫存實際公布增加78.50萬桶，預(yù)期減少160萬桶，前值減少294.8萬桶；美國截至3月25日當(dāng)周EIA精煉油庫存實際公布增加139.40萬桶，預(yù)期減少150萬桶，前值減少207.1萬桶。

EIA報告顯示，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬桶至1170萬桶/日。美國上周原油出口減少85.6萬桶/日至298.8萬桶/日。美國上周戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少300.1萬桶至5.683億桶，降幅0.53%。美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2071.5萬桶/日，較去年同期增加8.1%。

EIA報告顯示，除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進(jìn)口625.9萬桶/日，較前一周減少22.7萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存減少344.9萬桶至4.099億桶，減少0.8%。?

EIA報告顯示，美國至3月25日當(dāng)周EIA汽油庫存增幅錄得2022年1月28日當(dāng)周以來最大，結(jié)束此前連續(xù)7周的下降趨勢。美國至3月25日當(dāng)周國內(nèi)原油產(chǎn)量為2022年1月14日當(dāng)周以來最高。上周美國原油庫存降至2018年9月以來的最低水平。汽油需求連續(xù)第三周下降。?美國至3月25日當(dāng)周EIA精煉油庫存增幅錄得2022年1月7日當(dāng)周以來最大。

美國原油價格5分鐘圖顯示

俄烏談判取得進(jìn)展，避險情緒降溫?

據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間3月29日，俄羅斯代表團團長梅津斯基在第五輪俄烏談判第一天的會談結(jié)束后表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認(rèn)其保持中立和無核地位的意愿，包括放棄生產(chǎn)和部署所有類型的大規(guī)模殺傷性武器。

與此同時，俄羅斯國防部副部長福明表示，俄國防部決定大幅減少在基輔和切爾尼戈夫方面的軍事行動。梅津斯基當(dāng)日還表示，俄羅斯正在采取兩個步驟，來緩和與烏克蘭的沖突。俄總統(tǒng)普京與烏總統(tǒng)澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進(jìn)行。俄羅斯并不反對烏克蘭加入歐盟。如果我們在簽訂條約工作上快速推進(jìn)并達(dá)成相互妥協(xié)，則和平將會更早到來。雙方談判很有建設(shè)性，俄方正在研究烏克蘭方面的提議，相關(guān)信息將向普京總統(tǒng)報告。

烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問波多利亞克也針對第五輪俄烏談判召開了新聞發(fā)布會。波多利亞克表示，目前正在就一些重要問題進(jìn)行深入磋商，其中最重要的一點是就烏克蘭的國際安全保障達(dá)成協(xié)議，因為有了這份協(xié)議，烏方將能夠根據(jù)自身需要結(jié)束戰(zhàn)爭。

第二個非常重要的問題是停火，以解決所有人道主義問題，這些問題需要立即解決，相關(guān)談判現(xiàn)在正在進(jìn)行中。波多利亞克在接受土耳其國家媒體采訪時表示，土耳其會成為安全保障國之一，安全保障國需提供軍事支持，在此情況下，烏克蘭可以成為一個中立國。

波多利亞克稱，烏克蘭目前無法就安全保障問題和俄方達(dá)成一致，烏方認(rèn)為不應(yīng)因軍事壓力達(dá)成國際協(xié)議。如果安全保障國確保俄羅斯撤軍，烏克蘭可以討論其他議題。波多利亞克表示，談判將會繼續(xù)，烏方計劃邀請所有安全保障國，召開多方會談；希望在兩周內(nèi)達(dá)成協(xié)議，在這樣的情況下，希望俄烏兩國領(lǐng)導(dǎo)人能夠會面。

此外，值得一提的是，當(dāng)?shù)貢r間3月29日，烏克蘭談判代表Oleksander?Chaly表示，烏克蘭在周二的會談中提出了新的安全保障體系。在新體系下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其將成為烏克蘭的安全保障國。已經(jīng)有足夠的基礎(chǔ)舉行澤連斯基和普京的會晤?，正在等待俄羅斯的回應(yīng)。

歐洲短期仍依賴俄羅斯原油

3月28日，市場分析師Irina?Slav?撰文稱，最近幾個月，幾乎沒有什么比歐洲禁止進(jìn)口俄羅斯原油的擔(dān)憂更能影響油價了。雖然美國和英國都宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油，但歐盟一直未能就任何此類抵制達(dá)成一致。2020年，歐盟消費的原油和石油產(chǎn)品有近97%依賴于凈進(jìn)口，這凸顯了俄羅斯石油如此重要的原因。

俄羅斯供應(yīng)歐洲29%的原油，以及歐洲大陸51%的石油產(chǎn)品。盡管歐洲渴望能源轉(zhuǎn)型，但它仍消耗大量石油和石油產(chǎn)品。但這還不是全部。歐盟統(tǒng)計局（Eurostat）的數(shù)據(jù)顯示，兩年前，歐盟消費的石油和石油產(chǎn)品中，近97%來自外部來源。換句話說，在石油方面，歐盟比印度更依賴進(jìn)口。

顯然，對歐盟最大的石油供應(yīng)國實行石油禁運對歐洲大陸來說將是一場災(zāi)難。這意味著，上周舉行并被媒體大量報道的討論，很可能只是一種政治姿態(tài)。從一開始就很明顯，這樣的禁運不會很快發(fā)生。德國外交部長Annalena?Berbock最近敦促中東產(chǎn)油國增加產(chǎn)量，以幫助歐洲減少對俄羅斯的依賴。

迄今為止，海灣產(chǎn)油國明顯不愿增加產(chǎn)量，也不愿譴責(zé)俄羅斯在烏克蘭的行動。事實上，阿聯(lián)酋正在與俄羅斯建立更牢固的關(guān)系，沙特也重申了其與俄羅斯和中亞共和國簽訂的OPEC+協(xié)議的承諾。除非它能從美國和歐洲獲得所需的安全支持，否則這個歐佩克最大產(chǎn)油國不太可能在這個問題上讓步。

俄羅斯推動“盧布結(jié)算”

當(dāng)?shù)貢r間3月28日，克里姆林宮表示，俄總統(tǒng)普京要求政府、中央銀行和俄天然氣工業(yè)股份公司在31日前就向“不友好國家”供應(yīng)天然氣改用盧布結(jié)算一事提交報告。上周，俄羅斯總統(tǒng)普京宣布，要求“不友好國家”今后只能以盧布支付進(jìn)口天然氣的費用。由此，有進(jìn)口需求的國家將不得不購買盧布。

普京23日與俄羅斯政府成員舉行視頻會議時說，一些西方國家過去幾周做出凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)的非法決定，俄方向歐盟成員國、美國供應(yīng)商品時再用美元、歐元等貨幣結(jié)算已經(jīng)毫無意義。俄方將在最短時間內(nèi)實施綜合措施，首先是向?qū)Χ怼安挥押谩眹液偷貐^(qū)供應(yīng)天然氣時改用盧布結(jié)算。

“當(dāng)然，俄羅斯將繼續(xù)按照先前所簽合同規(guī)定的數(shù)量和價格供應(yīng)天然氣，”普京說，“變化只涉及支付貨幣。”據(jù)央視新聞援引路透社報道，俄羅斯將對“不友好”國家和地區(qū)出口的天然氣改用盧布結(jié)算的消息發(fā)布后，盧布對美元匯率當(dāng)天一度躍升至三周來最高點，最終收報97.7盧布兌換1美元。

俄聯(lián)邦國家能源安全基金創(chuàng)始人、俄聯(lián)邦政府財政金融大學(xué)應(yīng)用政治學(xué)系主任西蒙諾夫在接受總央視新聞采訪時表示，以盧布結(jié)算一方面可以降低供應(yīng)天然氣時獲取美元或歐元收益的賬戶被凍結(jié)的風(fēng)險，另一方面則可以加速“去美元化”進(jìn)程。

印度加快采購俄羅斯原油?3月進(jìn)口量是去年全年一半

自3月初以來，已有5批約600萬桶的俄羅斯原油裝載完畢，正在運往印度，預(yù)計將于4月初卸貨。這相當(dāng)于印度去年全年進(jìn)口俄羅斯原油數(shù)量（1200萬桶）的一半。

Kpler的首席原油分析師馬特-史密斯（Matt?Smith）表示，在以往，俄羅斯向印度的原油運輸“相當(dāng)罕見”，2021年全年共運送了1200萬桶。自去年12月直到今年2月底，他就沒有看到俄羅斯向印度運送任何原油。

然而這一切在3月份發(fā)生了改變。自2月24日俄烏沖突爆發(fā)以來，市場因為擔(dān)憂原油供應(yīng)緊張而出現(xiàn)劇烈震蕩，因為俄羅斯供應(yīng)了世界上相當(dāng)一部分的原油和天然氣。

澳新銀行研究部（ANZ?Research）俄羅斯石油仍在尋找一個歸宿。隨著烏拉爾原油相對布倫特原油的折扣繼續(xù)上升，印度煉油商已經(jīng)發(fā)布了幾份投標(biāo)書。

根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，正常情況下，俄羅斯每天出口約500萬桶原油。它是世界第三大產(chǎn)油國，僅次于美國和沙特，也是僅次于沙特的第二大原油出口國。

據(jù)分析師和一些媒體報道稱，印度可能開始以20％左右的折扣從俄羅斯購買更多廉價石油。根據(jù)目前的原油價格，這將意味著每桶少花20多美元。

俄羅斯計劃下月大幅擴大烏拉爾原油出口

在西方一系列的金融制裁之下，俄羅斯原油出口是否還能保持暢通并吸引到買家，一直是近期大宗商品市場密切聚焦的一個話題。而對此，俄羅斯企業(yè)卻似乎并不擔(dān)心：他們篤信如今處于巨大“折扣”價格的烏拉爾原油將并不愁賣！

據(jù)悉，俄羅斯計劃在下月將烏拉爾原油的出口規(guī)模提高至三年來最高。對于如今正面臨每桶120美元高昂油價的歐洲煉廠來說，這無異于是拋出了一根誘人的“胡蘿卜”。俄羅斯國有石油管道公司Transneft近期公布的計劃顯示，其計劃在4月份從三個西部港口每天向油輪裝載226萬桶原油，這將是2019年6月以來的最高水平，與本月相比也將有大幅增加。

這一計劃令許多貿(mào)易商大感意外，因為他們中的許多人原本預(yù)計俄羅斯可能會保持出口穩(wěn)定，甚至從3月份開始削減出口。俄羅斯原油出口企業(yè)的底氣或許在于烏拉爾原油如今相較國際基準(zhǔn)的布倫特原油所存在的巨大折價。

標(biāo)普全球普氏能源的定價窗口顯示，俄羅斯盧克石油公司下屬公司LITASCO本周三曾以創(chuàng)紀(jì)錄的較即期布倫特原油現(xiàn)貨價貼水31.35美元的價格，出售了10萬噸烏拉爾原油。而根據(jù)Petro-Logistics上周發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，3月份俄羅斯海上原油出口量較2月份增加了35萬桶/日，平均達(dá)到近300萬桶/日，成品油出貨量在3月份也超過了200萬桶/日。

沙特或?qū)⒋蠓险{(diào)面向亞洲客戶的原油售價

盡管國際油價在過去一個多月的時間里不斷經(jīng)歷著劇烈動蕩，但眼下這場俄烏沖突對全球能源貿(mào)易定價的影響，或許才剛剛顯露出來。本周二最新公布的一份業(yè)內(nèi)調(diào)查顯示，全球最大石油出口國沙特阿拉伯很可能將其主要原油品種的定價提高到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

根據(jù)調(diào)查，沙特阿拉伯石油巨頭沙特阿美可能會將其5月份運往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)油官方售價（OSP）上調(diào)5美元/桶，這將比中東基準(zhǔn)的阿曼/迪拜原油均價高出9.95美元/桶。3月初，沙特阿美曾將其4月份運往亞洲的旗艦級原油價格，上調(diào)至相對于阿曼/迪拜原油溢價4.95美元的水平，這已經(jīng)是阿拉伯輕質(zhì)油官方售價（OSP）相對于中東基準(zhǔn)原油有史以來最大的溢價。

行業(yè)人士表示，油價飆升和西方煉油商回避俄羅斯原油，可能給OPEC的實際領(lǐng)導(dǎo)者沙特帶來了一個“獅子大開口”的良機。沙特官方售價（OSP）相對于地區(qū)基準(zhǔn)原油價格的溢價或折價，決定著簽訂長期合同的買家將為貨物支付多少錢。這一差價也可以表明潛在需求的強弱。沙特的官方售價往往也會影響到其他主要中東產(chǎn)油國的定價。

通常而言，沙特阿美會在每個月的5號左右設(shè)定下個月的阿拉伯輕質(zhì)油官方售價，基本都發(fā)生在每月的OPEC+會議之后。

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